Le module Ventes gère tout ce qui vous relie au client — de la préparation d’une proposition de prix jusqu’aux commandes fermes. Il offre des circuits structurés qui garantissent que les devis sont relus, approuvés et transformés en commandes exploitables, avec une piste d’audit claire.
Fonctions principales
- Devis — Établissez des propositions de prix détaillées pour vos clients, menez la négociation d’un bout à l’autre (envoi, acceptation, refus, révision) et transformez un devis accepté en commande client.
- Commandes client — Suivez les commandes fermes de vos clients sur tout le cycle, de la prise de commande à la livraison : circuits d’approbation internes, suivi des expéditions et clôture de la commande.
- Bons de livraison — Suivez la sortie physique des marchandises de votre dépôt vers vos clients : préparation, emballage, expédition et confirmation de la livraison.
- Factures — Facturez les commandes livrées, suivez ce que chaque client vous doit (réglé, partiellement réglé, échu) et enregistrez les règlements reçus sur chaque facture.
- Avoirs — Réduisez ce qu’un client vous doit après un retour, une erreur de prix ou des marchandises détériorées ; un avoir émis s’impute directement sur le reste à payer de sa facture.
Chacun de ces documents peut être produit en PDF, en anglais, en français ou en arabe — voir Imprimer et partager vos documents.
Le circuit de vente
Un circuit de vente courant se déroule ainsi :
- Un membre de l’équipe commerciale établit un devis qui liste les articles et les prix proposés au client.
- Le devis est relu en interne, puis envoyé au client pour examen.
- Le client examine la proposition et l’accepte, demande des modifications (ce qui déclenche une révision) ou la refuse.
- Une fois accepté, le devis est transformé en commande client, qui devient un engagement ferme.
- La commande client est soumise pour approbation lorsque c’est nécessaire (contrôle de l’encours, autorisation pour les montants élevés, etc.).
- Après approbation, la commande est confirmée auprès du client et passe en exécution — les marchandises sont préparées, emballées et expédiées depuis le dépôt.
- Les quantités expédiées sont facturées — la facture suit ce que le client doit jusqu’à son règlement complet (ou son ajustement par un avoir).
Navigation
Le module Ventes est accessible depuis le menu latéral :
- Devis — Consultez et gérez les devis : lignes, révisions et actions du cycle de vie
- Commandes client — Consultez et gérez les commandes client : lignes, circuits d’approbation et avancement de l’exécution
- Bons de livraison — Consultez et gérez les expéditions : lignes, préparation et emballage, suivi de la livraison
- Facturation → Factures — Consultez et gérez les factures : état du règlement, suivi des échéances dépassées et saisie des règlements
- Facturation → Avoirs — Consultez et gérez les avoirs émis sur les factures