Les Paramètres servent à gérer votre organisation, et non à mener son travail quotidien. Rien ici ne crée ni ne déplace un document de gestion. L’essentiel décide qui a le droit de faire quoi. Le reste décide quels modules l’organisation utilise, de quoi ont l’air ses documents imprimés et quels jours elle ferme. Un écran, les Préférences, réunit vos choix personnels.
Ouvrir les Paramètres
Cliquez sur le carré à vos initiales dans le coin supérieur de l’écran et choisissez Paramètres. Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl+K (⌘K sur Mac) et taper « paramètres ».
Les Paramètres portent sur l’organisation dans laquelle vous travaillez, celle que nomme le bas du menu latéral. Si vous changez d’organisation à cet endroit, ce que vous voyez ici change aussi.
Comment c’est organisé
Quand vous ouvrez les Paramètres, le menu d’administration prend la place de la navigation métier (ventes, achats, stock et le reste) dans le menu de gauche. Choisissez une entrée et elle s’ouvre à côté du menu. Vous passez ainsi d’un écran à l’autre sans repasser par une page d’accueil à chaque fois.
Vous arrivez sur le premier écran que vous pouvez ouvrir, en général Membres. Quand vous avez terminé, cliquez sur Retour à l’application en haut du menu. Beelocity ouvre le tableau de bord et ramène la navigation métier.
Les Paramètres contiennent le contrôle d’accès et les écrans qui concernent toute l’organisation. Ils sont rangés en blocs :
| Bloc | Écrans | Pour |
|---|---|---|
| Membres et rôles | Membres, Invitations, Rôles | Faire entrer les personnes et décider de ce que leur métier leur permet |
| Autorisations | Politiques, Circuits d’approbation, Règles d’accès, Visibilité des champs, Champs modifiables | Resserrer cet accès par des conditions, un circuit de signature et des filtres |
| Structure | Hiérarchie, Affectations, Délégations | Représenter votre organigramme et faire assurer les relais pendant une absence |
| Surveillance | Journal d’audit | Relire qui a fait quoi, et quand |
| Espace de travail | Modules | Choisir les parties de Beelocity qu’utilise l’organisation. Voir Choisir vos modules |
| Identité | Paramètres des documents | Décider de quoi ont l’air vos documents imprimés |
| Calendrier | Jours fériés | Lister les jours où toute l’entreprise est à l’arrêt. Voir Jours fériés |
| Mon compte | Préférences | Choisir comment l’application se lit, et quelles notifications vous parviennent aussi par e-mail. Cet écran ne demande aucune autorisation |
Survolez une entrée pour un rappel d’une ligne de ce qu’elle couvre. Pour une explication de chacun des termes ci-dessus dans l’application, cliquez sur l’icône d’information à côté du mot « Paramètres », en haut du menu.
Préférences
Les Préférences sont le seul écran des Paramètres qui vous appartienne, et non à l’organisation. Il ne demande aucune autorisation, et rien de ce que vous y choisissez ne change quoi que ce soit pour les autres. Il a deux sections.
Nombres
Le Format des nombres décide comment Beelocity écrit les montants et les quantités. Il vaut partout, des listes et des tableaux de bord jusqu’à la caisse et à ses tickets :
- Suivre la langue est le réglage d’origine. Les nombres suivent la langue dans laquelle vous
lisez Beelocity : un écran en français écrit déjà
1 428,50sans rien à régler. Un nombre que vous saisissez dans un formulaire le suit aussi, pendant la saisie. 1 428,50 — espace et virgulegarde le style algérien, quelle que soit la langue que vous lisez.1,428.50 — virgule et pointgarde le style anglais, quelle que soit la langue que vous lisez.
Le changement s’applique aussitôt et partout, mais seulement dans le navigateur où vous l’avez fait. Une tablette de caisse et un ordinateur de bureau peuvent chacun lire les chiffres à leur façon.
Notifications
Les Notifications décident si les éléments de votre boîte de réception vous parviennent aussi dans votre messagerie. Les notifications dans l’application sont toujours actives. L’e-mail reste désactivé jusqu’à ce que vous activiez Notifications par e-mail. Ensuite, chaque type vous est envoyé par e-mail, sauf si vous le décochez. Les types marqués Dans l’application uniquement ne vous écrivent jamais, quoi que vous choisissiez. Appuyez sur Enregistrer pour garder vos choix.
Contrairement au format des nombres, ce choix appartient à votre compte et non à un navigateur : il tient partout où vous vous connectez. Dans la boîte de réception, Réglages de notification dans le menu ⋮ est un raccourci vers cette section.
Pourquoi ce n’est pas dans le menu latéral
Le menu latéral sert au travail quotidien dans les modules, comme les ventes, les achats, le stock, la production, la maintenance et la trésorerie. L’administration est occasionnelle et concerne un plus petit nombre de personnes. Elle se tient donc derrière le carré à vos initiales, sans occuper de place permanente dans le menu latéral.
Les entrées manquantes
Vous ne voyez que les écrans que vos autorisations vous ouvrent, et un bloc entier disparaît quand vous n’avez d’autorisation sur aucun de ses écrans. Les Préférences sont toujours là, parce qu’elles ne demandent aucune autorisation. Chaque membre peut donc au moins y accéder. S’il vous manque un autre écran, c’est que vous n’avez pas l’autorisation correspondante. Demandez au propriétaire de votre organisation de vous donner le rôle qu’il faut dans Paramètres → Membres.