Les Paramètres sont l’endroit où vous administrez votre organisation plutôt que de la faire tourner. Rien ici ne crée ni ne déplace un document de gestion — tout ici décide qui a le droit de faire quoi.
Ouvrir les Paramètres
Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur de l’écran et choisissez Paramètres. Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl+K (⌘K sur Mac) et taper « paramètres ».
Les Paramètres portent sur l’organisation dans laquelle vous travaillez à ce moment-là. Changer d’organisation depuis ce même menu change ce que vous y voyez.
Comment c’est organisé
Ouvrir les Paramètres prend la main sur le menu de gauche : la navigation métier (ventes, achats, stock et le reste) s’efface et le menu d’administration prend sa place. Choisissez une entrée à gauche et elle s’ouvre à droite, si bien que vous passez d’un écran à l’autre sans repasser par une page d’accueil à chaque fois.
Vous atterrissez sur le premier écran auquel vous avez accès — en général Membres. Quand vous avez terminé, cliquez sur Retour à l’application en haut du menu pour ramener la navigation métier.
Les Paramètres hébergent le contrôle d’accès, rangé en blocs :
| Bloc | Écrans | Pour |
|---|---|---|
| Membres et rôles | Membres, Invitations, Rôles | Faire entrer les personnes et décider de ce que leur métier leur permet |
| Autorisations | Politiques, Circuits d’approbation, Règles d’accès, Visibilité des champs, Champs modifiables | Resserrer cet accès par des conditions, un circuit de signature et des filtres |
| Structure | Hiérarchie, Affectations, Délégations | Représenter votre organigramme et faire assurer les relais pendant une absence |
| Surveillance | Journal d’audit | Relire qui a fait quoi, et quand |
| Identité | Paramètres des documents | De quoi ont l’air vos documents imprimés |
| Mon compte | Préférences | Choisir comment l’application se lit, et quelles notifications vous parviennent aussi par e-mail — sans aucune autorisation requise |
Survolez une entrée pour un rappel d’une ligne de ce qu’elle couvre, ou cliquez sur l’icône d’information à côté du mot « Paramètres » en haut du menu pour une explication, dans l’application, de chacun des termes ci-dessus.
Préférences
Les Préférences sont le seul écran des Paramètres qui vous appartienne plutôt qu’à l’organisation : il ne demande aucune autorisation, et rien de ce que vous y choisissez ne change quoi que ce soit pour qui que ce soit d’autre. Il tient deux sections.
Nombres
Le format des nombres décide de la façon dont montants et quantités s’écrivent partout, des listes et des tableaux de bord jusqu’à la caisse et à ses tickets :
- Suivre la langue (le réglage d’origine) — les nombres suivent la langue dans laquelle vous
lisez Beelocity : un écran en français écrit déjà
1 428,50sans rien avoir à configurer. - 1 428,50 — espace et virgule — la convention algérienne, imposée quel que soit l’appareil.
- 1,428.50 — virgule et point — la convention anglophone, imposée quel que soit l’appareil.
Le changement s’applique immédiatement, partout, et seulement sur l’appareil où vous l’avez fait — une tablette de caisse et un portable de bureau peuvent chacun lire à leur façon.
Notifications
Les Notifications décident si les éléments de votre boîte de réception vous parviennent aussi dans votre messagerie. Les notifications dans l’application sont toujours actives ; l’e-mail part désactivé jusqu’à ce que vous mettiez l’interrupteur général en marche, et à partir de là chaque nature vous écrit tant que vous ne la décochez pas. Les natures marquées Dans l’application uniquement ne vous écrivent jamais, quoi que vous choisissiez.
Contrairement au format des nombres, ce réglage-ci appartient à votre compte plutôt qu’à un appareil : il tient partout où vous vous connectez. La roue dentée de la boîte de réception est un raccourci direct vers cette section.
Pourquoi ce n’est pas dans le menu latéral
Le menu latéral est fait pour le travail quotidien — ventes, achats, stock, production, maintenance, trésorerie. L’administration est occasionnelle et concerne un plus petit nombre de personnes : elle se tient donc derrière le menu de l’avatar au lieu d’occuper une place permanente dans le menu latéral.
Les entrées manquantes
Vous ne voyez que les écrans que vos autorisations vous ouvrent, et un bloc entier disparaît quand vous n’avez d’autorisation sur aucun de ses écrans. Les Préférences sont toujours là — elles ne demandent aucune autorisation — si bien que chaque membre peut au moins y accéder. Si un écran que vous attendiez manque au-delà de celui-là, c’est que l’autorisation sous-jacente vous fait défaut : demandez à un propriétaire ou à un administrateur de vous accorder le rôle correspondant depuis Paramètres → Rôles.