جهات الاتصال

جهة الاتصال شخص تتعامل معه لدى المتعامل، مثل مندوب مبيعات أو محاسب أو منسّق نقل. ويحفظ تبويب جهات الاتصال في صفحة المتعامل مسماه الوظيفي وبريده وهاتفه. فيعرف فريقك بمن يتصل لدى هذا المتعامل، وكيف يبلغه.

جهة الاتصال ليست عضواً. العضو يعمل في مؤسستك ويدخل إلى بيلوسيتي. أما جهة الاتصال فتعمل لدى المتعامل، وليس لها حساب، ولا تستطيع الدخول. والتبويب قائمة يقرؤها فريقك. لا تستعمل جهةَ الاتصال أي وثيقة أو رسالة بريد أو قائمة اختيار في بيلوسيتي، ولا يرسل إليها بيلوسيتي شيئاً.

حقول جهة الاتصال

ليس في التبويب حقل للمصلحة، ولا لرقم هاتف ثانٍ، ولا للملاحظات.

إدارة جهات الاتصال

لا يضيف جهة الاتصال أو يعدّلها إلا مالك مؤسستك. ولا يستطيع ذلك أي دور مدمج آخر، فيحتاج غيره إلى دور يعطيه إياه المالك (الأدوار والصلاحيات).

1. افتح المتعاملون ← المتعاملون، ثم افتح المتعامل.
2. اختر تبويب جهات الاتصال، وانقر إضافة.
3. املأ السطر. يحفظ بيلوسيتي السطر حين تترك خانة (قراءة سجل).

يمكنك أن تضيف ما تحتاج من جهات الاتصال. والتبويب حاضر أيضاً في المتعامل الجديد، فأول إضافة تحفظ المتعامل ثم تفتح جهة الاتصال.

نصائح

• حدّد جهة اتصال رئيسية لكل متعامل. يتصل فريقك بهذا الشخص حين لا يعرف بمن يتصل غيره. وبغيرها يضطر فريقك إلى التخمين، وقد يبلغ الشخص الخطأ.
• املأ المسمى الوظيفي. فحين يكون عند فريقك سؤال عن تسليم، يجد جهة اتصال النقل بدل مندوب المبيعات.
• عطّل جهة الاتصال التي تغادر بدل حذفها. أزل التأشير عن نشط في سطرها. ويبقى السطر في التبويب، فيرى فريقك من كان يتابع هذا المتعامل من قبل.