الفئات

فئات المتعاملين شجرة من المجموعات تصنّف فيها مورّديك وزبائنك. يمكنك أن تجمعهم حسب ما يورّدونه، أو حسب حجمهم، أو حسب شهاداتهم. وترى مجموعات المتعامل في تبويب الفئات في صفحته. ولا تقرؤها بعدُ أي قائمة ولا أي تصفية ولا أي تقرير، فالفئة لا تضيّق قائمة المتعاملين.

قائمة فئات المتعاملين تضيّق على زرّ التصفية حسب الفئة الأصل ونشط. وتبويب الفروع في الفئة يضيّق حسب نشط كذلك.

كيف تعمل الفئات

تشكّل الفئات شجرة. تُنشئ فئات عليا، ثم تضع تحتها فئات فرعية. ويمكن أن يكون المتعامل في عدة فئات وفي أي مستوى، فالفئة تعمل عمل الوسم لا عمل المجلد.

مثال ذلك أن تصنّف مورّداً تحت “Raw Materials > Metals > Stainless Steel” لما يورّده. ويمكنك أيضاً أن تصنّفه تحت “ISO 9001 Certified” لشهادته. فهاتان مجموعتان منفصلتان على المتعامل نفسه.

ويشترك الزبائن والمورّدون في شجرة واحدة، فيمكن أن تضمّ المجموعة الواحدة الصنفين.

أمثلة على أشجار الفئات

إليك بعض الطرق الشائعة لترتيب الفئات:

حسب الدور في سلسلة التوريد:

Raw Materials
├── Metals
│   ├── Stainless Steel
│   ├── Aluminum
│   └── Copper
├── Plastics
└── Textiles

حسب العلاقة التجارية:

By Size
├── Enterprise
├── SMB
└── Micro-enterprise

By Sector
├── Government
├── Private
└── Non-profit

حسب الشهادة أو الجودة:

Certifications
├── ISO 9001
├── ISO 14001
├── Halal Certified
└── Organic

ويمكنك إنشاء ما تشاء من الأشجار.

إدارة الفئات

لا يضيف فئة ولا يعدّلها ولا يحذفها إلا مالك مؤسستك، ما لم يمنحك هذا الحق. والأمر نفسه في تصنيف متعامل في فئة.

1. انتقل إلى المتعاملون ← الإعداد وافتح تبويب الفئات.
2. اضغط إضافة وأنشئ فئة عليا لكل تقسيم عريض، مثل “Raw Materials” أو “Certifications”.
3. لإنشاء فئة فرعية، اضغط إضافة من جديد واختر أصلها في الفئة الأصل.
4. لتصنيف متعامل، افتح المتعامل ثم تبويب الفئات. اضغط إضافة واختر الفئة.

ويجب أن يكون اسم الفئة فريداً بين المجموعات التي تحت الأصل نفسه. فيمكن أن تكون لك “Services” تحت “Suppliers” و“Services” أخرى تحت “Clients”، لاختلاف أصليهما. ولا يمكن كذلك أن تحمل فئتان عليا الاسم نفسه.

ويمكنك تعطيل الفئة من صفحتها، تحت إجراءات أخرى (النقاط الثلاث). وتبقى الفئة المعطَّلة على المتعاملين المصنَّفين فيها أصلاً. ويمكنك أن تختارها مع ذلك في تبويب الفئات لدى المتعامل. ولا يكفّ عن عرضها إلا حقل الفئة الأصل.

ومتى اخترت الفئة الأصل، لا تعرض عليك القائمة الفئة نفسها ولا أي مجموعة تحتها. فلا يمكن أن ينغلق الفرع على نفسه مهما نزل.

وحين تحذف فئة، يبقى متعاملوها ولا يفقدون إلا تلك الفئة. وتصير المجموعات التي تحتها مباشرة فئات عليا. فإن كانت فئة عليا تحمل اسم إحداها، رفض التطبيق الحذف. فغيّر اسم إحدى الاثنتين أولاً.

نصائح

• أبقِ الشجرة قليلة العمق. مستويان أو ثلاثة تكفي عادةً، لأن الشجرة العميقة يصعب التنقل فيها. “Raw Materials > Metals > Stainless Steel” مقبول. أما “Suppliers > Active > Regional > North > Metals > Ferrous > Stainless Steel” فعميق أكثر من اللازم.
• ضع المجموعات العابرة في المستوى الأعلى. فالشهادات والمناطق وأحجام المؤسسات تنطبق على كل أنواع المتعاملين. أبقِ كلاً منها شجرة عليا مستقلة، ولا تضعها تحت “Suppliers” أو “Clients”.
• صنّف المتعامل في أي مستوى. فلا يلزم أن يكون في طرف الفرع. والمورّد الذي يورّد أنواعاً كثيرة من المعادن يمكن وضعه تحت “Metals” مباشرة، دون نوع فرعي.
• خطّط لفئاتك قبل أن تضيف المتعاملين. فتصنّف كل متعامل وأنت تنشئه، ولا تحتاج إلى العودة إلى مئات السجلات لاحقاً. وإن كنت تستطيع تصنيف المتعاملين، وجدت تبويب الفئات حاضراً وأنت تنشئ المتعامل.
• الفئة لا تقرّر من يرى المتعامل. فنموذج قواعد الوصول إلى السجلات لا يعرض ما يُقارَن في المتعامل. ولذلك لا تستطيع أي قاعدة أن تقصر ما يراه الشخص على بعض المتعاملين، لا بالفئة ولا بغيرها.