المتعاملون

المتعامل (بالفرنسية: tiers) شركة أو شخص تشتري منه مؤسستك أو تبيع له أو الأمرين معاً.

يحفظ بيلوسيتي مورّديك وزبائنك في قائمة واحدة. فالمتعامل قد يكون مورّداً (تشتري منه)، أو زبوناً (يشتري منك)، أو الاثنين معاً. فإن كنت تشتري من شركة وتبيع لها أيضاً، احتفظت بسجل واحد يحمل الدورين. ولا تكتب بياناتها مرتين.

ما يحويه سجل المتعامل

يستطيع مسؤول المشتريات ومسؤول المبيعات ومالك مؤسستك إنشاء متعامل وتغيير حالاته. ولا يملأ تبويبات العناوين وجهات الاتصال والمعرّفات القانونية والفئات إلا المالك، ما لم يمنحك هذا الحق.

كيف يتصل المتعاملون ببقية بيلوسيتي

تستعمل أجزاء أخرى من التطبيق المتعامل:

• المنتجات: يأخذ عرض السعر أو طلب الزبون أسعاره من قائمة الأسعار التي تختارها عليه (التسعير وقوائم الأسعار). ويحفظ تبويب منتجات المورّد ما تشتريه من ذلك المورّد وبأي سعر.
• المخزون: يُدخل سند الاستلام البضاعة من المورّد، ويُخرجها سند التسليم إلى الزبون (المستودعات ومواقع التخزين).
• التحكم في الوصول: يقرّر الدور هل يستطيع الشخص فتح المتعاملين أصلاً (الأدوار والصلاحيات). ولا تستطيع اليوم أي قاعدة وصول إلى السجلات أن تقصر القائمة على بعض المتعاملين. فنموذج القواعد لا يعرض ما يُقارَن في المتعامل.

التنقل

افتح المتعاملون من القائمة الجانبية. يُفتح القسم على ما ينتظر، كما يصفه الجزء التالي. وتعرض القائمة المتعاملون، حيث تنشئ مورّديك وزبائنك وتفتحهم وتعدّلهم. ويأتي الإعداد في آخر القائمة.

ما ينتظر

حين تفتح المتعاملون، يعرض التطبيق المتعاملين الذين ينتظرون أحداً، في قائمتين. كل سطر يفتح المتعامل. ويقرأ التطبيق القائمتين من جديد في كل مرة تفتح فيها الصفحة.

تعرض كل قائمة خمسة سطور وعددها الإجمالي. في مورّدون في انتظار الاعتماد، يفتح عرض الكل قائمة المتعاملين مقصورةً على هؤلاء المورّدين. وليس لـزبائن تجاوزوا سقف الائتمان هذا الرابط، لأن قائمة المتعاملين لا تُصفّى برصيد.

تحسب قائمة زبائن تجاوزوا سقف الائتمان ما بقي للدفع من كل فاتورة حالتها مُرسَل أو مدفوع جزئياً أو متأخر السداد. وتحسب كل مبلغ بعملة مؤسستك، كما يحسبه تحقّق مسار الاعتماد من سقف الائتمان (حقول الزبون الأخرى). ولا ترى هذه القائمة إلا إن كان دورك يسمح أيضاً بقراءة فواتير الزبائن.

في أعلى الصفحة، يفتح متعامل جديد سجل متعامل. وتراه إن كان دورك يسمح بإنشاء متعامل.

إعداد الوحدة

يضمّ الإعداد القائمتين اللتين تصنّف بهما متعامليك وتضبط بهما شروط دفعهم. تضبطهما مرة، وتعود إليهما حين تتغيّر طريقتك في الشراء أو البيع. وفي الإعداد تبويب لكل قائمة:

يحتفظ كل تبويب بالعنوان الذي كان لقائمته، فتفتحه الإشارة المرجعية دائماً. ولا ترى إلا التبويبات التي يفتحها لك دورك. وإن لم يفتح لك دورك أياً منها، فلن يظهر الإعداد في قائمتك. ولا يضيف فئة أو شرط دفع إلا مالك مؤسستك، ما لم يمنحك هذا الحق.